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中能电气:中能电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告

  第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............. 24

  第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......... 25

  注:本发行情况报告书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五

  中拟发行股票数量的70%,授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发

  2020年5月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关

  2021年5月19日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于延长

  限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1347号),同意

  根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月14日出具的《验

  资报告》(立信中联验字[2022]D-0001号),截至2022年1月13日止,华创证

  2022年1月15日出具的《验资报告》(立信中联验字[2022]D-0002号),中能

  电气本次募集资金总额为人民币399,999,990.52元,扣除发行费用(不含税)人

  不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日

  股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易

  价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为9.88元/股,

  不超过42,780,748股(为本次募集资金上限40,000万元除以本次发行底价9.35

  根据投资者申购报价情况,本次发行股票数量为40,485,829股,未超过公司

  次发行方案中规定的拟发行股票数量上限42,780,748股,且发行股数超过本次发

  本次发行募集资金总额为399,999,990.52元,扣除本次发行费用(不含税)

  注:徐国新报价9.88元/股对应的有效申购金额为5,800万元,九泰基金管理有限公司报

  价9.88元/股对应的有效申购金额为2,800万元,基于“价格优先、金额优先、时间优先”

  的原则,徐国新实际获配金额为57,999,996.60元,九泰基金管理有限公司实际获配金额

  行方案报备深交所后至2022年1月10日(询价日)前新增意向投资者29名,

  共计120名,具体为:截至2021年12月10日公司前20名股东(不包括发行人

  加重大影响的关联方)、证券投资基金管理公司20名、证券公司10名、保险机

  构投资者5名、其他已提交认购意向函的投资者65名。发行人和主承销商于2022

  年1月5日至2022年1月7日以电子邮件或邮寄的方式向上述120名符合条件

  行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。同时,《认购邀请书》

  真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、

  在《认购邀请书》规定的有效认购时间内(2022年1月10日9:00-12:00),

  住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢1209室

  统的集成和安装;智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩;

  《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私

  计划、财通基金鑫量4号单一资产管理计划、财通基金玉泉870号单一资产管理

  理计划、诺德基金浦江120号单一资产管理计划、诺德基金浦江202号单一资产

  管理计划、诺德基金浦江294号单一资产管理计划、诺德基金浦江385号单一资

  金备案办法(试行)》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

  注1:本次向特定对象发行后,固德威技术股份有限公司、新余丰选咨询服务中心(有限合

  伙)均各自持有公司股票2,024,291股,并列为发行后公司第十大股东。

  注2:本次向特定对象发行后公司前十名股东最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算

  本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加40,485,829股有限售条件

  流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,CHEN MANHONG(陈

  复》(〔2021〕1347号)和发行人履行的内部决策程序的要求,符合已报备深

  购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效;本次发行的发行过程公平、公正,

  符合有关法律、法规及规范性文件的规定;本次发行确定的发行对象、发行价格、

  圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、

  (此页无正文,为《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》